Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies en vermogensbeheer op maat. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Antwerp Management School het programma Advisor of Personal Financial Planning. Deze kortlopende opleiding koppelt vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen aan praktijkgerichte toepassingen.

De opleiding wordt ingebed in het eerste jaar Master in Personal Financial Planning, waarvan een beprerkt curriculum wordt doorlopen. De mogelijkheid wordt geboden om later, aanvullend aan deze opleiding een schakelprogramma te volgen dat u gelijk stelt met het eerste jaar Master in Personal Financial Planning.

De volgende items komen aan bod:

• Inleiding tot de methodes van de financiële planning;
• Successieplanning;
  • Familiaal vermogensrecht (huwelijksvermogenstelsels en samenlevingsvormen)
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testament
  • Successie fiscaal : schenkingsrechten en successierechten
• Aspecten van de sociale zekerheid;
  • Het wettelijke pensioenstelsel
  • De sociale zekerheid
  • Tweedepijlerpensioen en aanvullende verzekeringen
• Basisbeginselen tot het financieel rekenen;
  • Inflatie, rendement, risico
  • Inleiding tot de beleggingsleer
• Beleggingsmogelijkheden;
  • Beleggingsproducten binnen de verzekeringswereld
  • Beleggingsproducten binnen de bank
  • Onroerende beleggingen
• Fiscaliteit;
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
• Vennootschappen;
  • Juridische aspecten in het kader van financiële planning
  • Gebruik van vennootschappen en technieken tot optimalisatie

 Praktijkoefeningen (ongeveer één vijfde van het programma)

• Aan de hand van casestudie's wordt op een interactieve wijze het hele traject tot opmaak van een financieel plan doorlopen
• Er wordt nadruk gelegd op de interactie tussen de verschillende deelgebieden die bij de financiële planning aan bod komen
• Tools ter ondersteuning van het opmaken van een planning worden in een workshop bekeken

Master Class Advisor Personal Financial Planning.pdf

Deze opleiding richt zich tot:

• financiële adviseurs uit het bank- en verzekeringswezen;
• private bankers;
• accountants/belastingconsulenten;
• boekhouders/fiscalisten;
• bedrijfsleiders, zaakvoerders en bestuurders;
• advocaten, notarissen, juristen;
• verzekeringsmakelaars.

Dit open programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding. Onze lesgevers zijn vakspecialisten met praktijkervaring.

De opleiding zorgt er voor dat uw vakgebied wordt gekaderd in het geheel van de financiële dienstverlening aan uw cliënt. Het zorgt er voor dat u de persoon wordt waarrond de vermogensopbouw zal worden gecoördineerd.

Deze opleiding is tevens erkend door de CBFA.

“Hoe is mijn vermogen samengesteld?”

“Voldoet mijn vermogen wel aan huidige en toekomstige behoeften?”

“Ben ik voldoende gewapend tegen plotselinge veranderingen?”

“Zullen mijn pensioenvoorzieningen volstaan?”

“Is er voldoende afscherming tussen privé- en bedrijfsmiddelen?”

“Hoe kan ik mijn familiezaak het best overdragen?”

“Op welke wijze draag ik mijn vermogen later het best over aan mijn dierbaren?”

…

Dit is slechts een greep uit een hele reeks vragen waarmee uw klant u kan confronteren. Na de opleiding bent u in staat om deze vragen met een degelijk onderbouwd professioneel advies te beantwoorden.

Uitbouw loopbaan in financiële- of verzekeringswereld: focus op zelfstandige uitvoering van eerstelijnsadvies voor klanten.

75 lesuren

Het programma wordt gespreid over 75 lesuren in lesblokken van 3 uren

Uurrooster: dinsdag van 13u tot 20u 30

Start: 21 september 2010

Tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie) wordt er geen les gegeven.

Van de deelnemers wordt een minimale vooropleiding hoger onderwijs (HOKT) vereist of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten.

Relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is vereist.

• Marc DE CEUSTER, Hoogleraar Universiteit Antwerpen
• Patrick MOONEN, zaakvoerder Fin-art vof, Financieel planner
• Jos RUYSSEVELDT, Advocaat, Professor Fiscale Hogeschool Brussel
• Luc EBERHARDT, Director Tax & Legal Services, Deloitte
• Lieven VANDEZANDE, Director Tax & Legal Services, Deloitte
• Christine JANSSENS, Tax managing consultant, SD Worx
• Alde DOMEN, Tax managing Consultant, SD Worx
• Marc DE VLEESCHAUWER, Fidea
• Yves STEVENS, prof. dr. KU Leuven
  

Programmaleiding
Patrick MOONEN, Program Manager Personal Financial Planning, e-mail: patrick.moonen@ua.ac.be

Getuigschrift
Door de talrijke praktijkoefeningen vergt het programma een dynamische inzet van de deelnemers.
Op het einde van de opleiding wordt elke deelnemer beoordeeld aan de hand van een in groep uitgewerkte case studie die mondeling toegelicht wordt voor een examenjury.
De deelnemers die slagen in de eindproef ontvangen het attest “Advisor of Personal Financial Planning”.

Attest
De opleiding komt in aanmerking voor IAB-erkenning. Een attest wordt verstrekt op eenvoudige vraag.

Voor praktische informatie gelieve u te wenden tot:

Karolien Brusselle

Programma assistente

Antwerp Management School
Sint Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
tel. +32 (0)3 265 46 06
fax +32 (0)3 265 47 34
karolien.brusselle@ams.ac.be

Voor inhoudelijke informatie gelieve u te wenden tot:

Patrick Moonen

Programmaleider

Antwerp Management School
Sint Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
tel. +32 (0)3 265 47 45 (ma-di) of gsm: 0496/28.34.07
fax +32 (0)3 265 47 34
patrick.moonen@ua.ac.be